"이녹스, 3분기 일회성 비용 반영…높은 성장 기대"-교보

[ 박상재 기자 ] 교보증권은 8일 이녹스에 대해 지난 3분기 실적이 일회성 비용 영향을 받았다고 분석했다. 투자의견 '매수'와 목표주가 2만5000원은 유지했다.

이녹스는 3분기 연결 기준 영업이익이 57억7500만원으로 작년 동기보다 12.3% 감소했다. 같은 기간 매출은 1.7% 증가한 684억1600만원을 기록했다.

김갑호 스몰캡(중소형주) 팀장은 "시장 기대치를 웃돈 매출과 달리 영업이익은 다소 부진했다"며 "이는 삼성전자의 갤럭시노트7 단종과 관련된 재고 자산을 감액 처리했기 때문"이라고 설명했다.

김 팀장은 "재고 감액 처리가 없었으면 영업이익은 기대치를 크게 웃돌았을 것"이라며 "유기발광다이오드(OLED) 등 고수익화가 진행되고 있다"고 말했다.

이녹스는 앞으로 높은 성장이 기대된다는 판단이다.

김 팀장은 "이녹스는 고수익 제품 비중이 늘어나면서 보다 많은 이익을 기록할 수 있다"며 "정보기술(IT) 움직임에 빠르게 대비하고 있다"고 설명했다.

이어 "이미 개발을 마친 제품이 십수종이 넘는 것으로 파악된다"며 "앞으로 3년간 영업이익이 매년 100억원 이상 증가할 가능성이 높다"고 덧붙였다.

박상재 한경닷컴 기자 sangjae@hankyung.com



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